Com menos bruxas surgindo em Mitakihara e arredores, muitas garotas mágicas aproveitam para tirar uma folga na caça… mas não Mami Tomoe! Ela quer descobrir por que o número de bruxas está caindo em todas as cidades, exceto uma. Em Kamihama a população de bruxas é maior e mais poderosa do que nunca, além de existir uma presença mágica misteriosa que difere de tudo que Mami já encontrou…
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