Ellen sempre foi atormentada por uma doença e depende fortemente dos cuidados e do amor de sua mãe. Quando o vínculo entre elas se deteriora em uma terrível virada de acontecimentos, Ellen teme nunca encontrar o afeto que tanto anseia e acha estar destinada a nada. Até que ela cruza com um misterioso gato preto. O felino oferece-lhe seus poderes e uma casa para morar, parecendo mudar a vida de Ellen para melhor. Contudo, a nova bruxa logo descobre os horríveis segredos que se escondem dentro dessa casa em constante mudança.
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