Em 1916, na região de Fukagawa‑ku em Tóquio, vivia o jovem e animado Keisuke Hanamori, junto com Yoshifumi Shirakiku, cuja aparência era considerada desagradável. Hanamori, que exercia um trabalho a tempo parcial no Ministério da Agricultura e Comércio, foi chamado pelo Diretor‑Geral do Escritório de Pesquisa Horticultura do mesmo ministério. Lá ele recebeu informações sobre um incidente digno de conto de fadas… A trama se desenrola como uma história de detetive Taishou Noir criada por dois homens que são diametralmente opostos.
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