Pouco antes de entrarem no ensino médio, Meguru e Shou reclamam de que nenhum deles tem namorada. De repente, aparece uma mulher misteriosa com seios grandes, dizendo que vai resolver esse problema, e beija Meguru. O episódio estranho fica na memória dos dois quando eles reencontram Souko, amiga da infância que agora frequenta a mesma escola. Ela cresceu e parece ser uma boa oportunidade para os garotos! Naquela noite, Meguru percebe que o beijo pode ter significado maior do que ele imaginava: a mulher se transformou em uma garota! Ele convence Shou e sua mãe de quem é, mas ninguém sabe como fazer a transformação voltar ao normal. Agora ele terá que aprender a viver como menina e abandonar a esperança de namorar Souko. O que acontecerá com suas esperanças de uma vida popular no ensino médio?
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