Na mitologia nórdica, o mundo humano de Midgard está envolto em uma guerra entre duas poderosas raças divinas: os Jotunn e os Aesir. Os humanos não conseguem resistir ao poder divino – a Megin – que impede qualquer confronto direto com eles. Os Jotunn veem a conquista de Midgard como o primeiro passo para atacar a casa dos Aesir, matando inúmeros humanos no caminho. O Aesir entra em ação para livrar Midgard dos Jotunn e proteger os indefesos. Entre eles, Thor estabelece sua base numa cidade humana que lhe é grata.
Nessa cidade vive Soah, um garoto que perdeu os pais em um ataque de Jotunn. Ele idolatra Thor e sonha em um dia ser forte o suficiente para lutar contra os Jotunn e proteger as pessoas. Thor aprecia o entusiasmo infantil de Soah, e eles desenvolvem uma amizade calorosa. Um dia, quando uma Jotunn invade a cidade, ela usa Soah como escudo humano. Thor protege a cidade, mas ao custo da vida do jovem amigo. Sem querer deixar um garoto de coração forte morrer, Thor transfere sua Megin para Soah e desaparece.
Depois de muito treinamento, o agora poderoso Soah começa a realizar seu sonho: lutar contra os Jotunn no lugar de Thor!
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