Na história há uma tribo de gatos selvagens hermafroditas que, ao completar 60 anos, podem assumir o gênero masculino ou feminino conforme seu parceiro. Os protagonistas são Kada, um gato selvagem que está prestes a entrar nesse período de transformação, e Koryuu, seu noivo filantropo. Lady Shaman retorna carregando uma criança. Quando Monkan descobre que ela está grávida, ele precisa decidir se reivindica a criança como própria ou protege sua posição e honra, expulsando-a de lado. Kagetsu e Arimasa finalmente se estabeleceram e agora cuidam de gêmeos de um ano. Contudo, Arimasa teme que eles não consigam viver como humanos com seu sangue demoníaco. Quando os poderes dos gêmeos começam a surgir, surge um novo perigo.
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