Michiharu é o único aluno que não se destaca em uma família de alto nível educacional. O pai, vendo seu filho como falho, manda-o visitar a casa de um parente para receber aulas extras. Naquela época das férias de verão, Michiharu chega à residência do parente e encontra Natsuki, seu primo, que circula pela cidade por ser “extremamente gay”. Natsuki o recebe com entusiasmo, prometendo não só ensinar-lhe a estudar melhor, mas também introduzi-lo aos jogos noturnos.
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