Todos no mundo nascem sem gênero definido. Mas quando as crianças completam 12 anos, seus corpos começam a mudar em direção ao gênero que desejam ser. Uma pessoa é uma exceção a essa regra: Hinase Arima, cuja anatomia ainda não mudou aos 18 anos de idade. Eles estão satisfeitos com isso, desde que tenham seus dois amigos de infância, Ritsu Kaga e Shiori Takayama. Com o último ano do ensino médio se aproximando, Hinase espera que sua vida permaneça inalterada.
No entanto, essa expectativa é rapidamente varrida quando eles são confessados por Ritsu e Shiori no mesmo dia! Hinase nunca teve desejos românticos ou sexuais antes, então não sabe como responder às duas confissões. O tempo está acabando, e Hinase precisa tomar uma decisão crucial: escolher entre se tornar um menino ou uma menina.
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