Os dias difíceis de Taihei estão apenas começando. Sua namorada, Natsuko, tem uma irmã chamada Kanoko que sofre de uma doença que afeta mulheres da família há gerações, provocando uma súbita erupção de cabelo em seu corpo. Quando ela se transforma num lobo e foge para a floresta, Taihei e Natsuko a seguem e tropeçam sobre um corpo não identificado. A polícia diz que o lobo é culpado. Isso dá início a uma perseguição frenética onde o mito do lobisomem e o folclore japonês se misturam.
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