Conforme desejava, Toono é transferido para uma firma de arquitetura e conhece Mizusawa, seu amigo de infância que será seu mentor. Ele trabalha como assistente de direção, mantendo a mesma beleza de sempre e ainda mais promissor. Toono se reúne com o velho amigo, agora seu chefe, e fica sem saber lidar com a situação; mas ao perceber quem Mizusawa realmente é hoje, começa a confrontar seus sentimentos.
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