A história gira em torno de Tenjin, um professor de 27 anos que leciona em uma escola onde os alunos se preparam para exames de admissão ao ensino médio. Embora seja hábil em ensinar crianças do ensino fundamental, ele não sente afeição pelos pequenos e aceita o trabalho com frieza, enquanto treina seu colega JD e enfrenta as cruéis correntes da vida. Um dia, na aula de quinta série, um aluno se aproxima dele, abraça‑o e confessa que o ama. Nesse momento, Seika, uma estudante de 14 anos, observa tudo. Ela então o chantageia para que lhe dê aulas particulares à noite. O número total de capítulos inclui prólogo e um capítulo extra.
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