Num dia qualquer, um grande número de pessoas desapareceu repentinamente na capital real. Quando o jovem rei Castio decide investigar, ele se depara com o responsável… mas o criminoso o amaldiçoa! Para conseguir resolver a situação, o monarca convoca ao seu castelo o mago O'Feuille, acompanhados do príncipe Volks e de seu leal guardião Nios. Unidos, eles estão determinados a desvendar esse mistério peculiar repleto de gatos, espadas e magia.
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