A Miséria dos Orelhudos serve como nosso guia para a Zona Exterior, onde realidade e sonhos colidem (semelhante aos Limites Exteriores ou à Imaginação). Humanos — e até animais — às vezes vagam por esse espaço na borda da realidade. Por exemplo, a primeira história acompanha uma assistente de mangá que compra uma boneca de amor que revela segredos mais profundos do que aparenta; a segunda narra o percurso de um gato abandonado tentando sobreviver em um parque gelado. Cada capítulo destaca um encontro distinto com o sobrenatural.
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