Murgenia é um continente onde a espadaria e a magia dominam o cotidiano. O pequeno país de Sunkwoll está em apuros, pois enfrenta o ataque do grande estado Zarmine. O general Rain, considerado um espadachim excepcionalmente talentoso, se opõe à guerra e recusa participar das hostilidades. Como então pode ser travada uma batalha dessa magnitude?
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