China, 184 d.C., época de grande tumulto. Um jovem vagabundo chamado Zhang Fei tropeça em uma aldeia massacrada e encontra o exército voluntário de Liu Bei. Ele se junta a eles para ajudar na defesa de uma cidade murada. Mais tarde, ao tentar salvar a vida de uma garotinha, é atingido por uma flecha e arremessado de um penhasco. Resgatado por dois magos, ele volta à vida e ganha grandes poderes. Contudo, o preço pode custar-lhe sua própria alma.
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