A trama se desenrola na dinastia Sung, quando o país mergulha no caos provocado pela temida Rebelião Jin Kang. Preocupada com a destruição iminente, a Concubina Liu, em lágrimas, entrega o cuidado de sua filha, Princesa Yi Fu, ao humilde cidadão Tang Hui. O homem imediatamente leva a princesa para o sul, e seu paradeiro passa a ser um mistério.
Dez anos depois, Tang Hui recupera o poder e a grande família exige que todos os exilados retornem. Zi Li, porém, está contente com sua vida atual. Ela sabe que voltar significaria abandonar seu amor: um camponês nunca poderia cortejar uma princesa, e o relacionamento entre uma princesa e um guerreiro de palácio também é desaprovado. Mas isso não diminui a chama que arde dentro de Zhong Lu, renomado guerreiro encarregado da missão de localizar e restaurar a princesa ao trono.
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