Hong Yoon está à beira da morte depois de sofrer um acidente de moto inesperado, quando se encontra frente a frente com Lee Tae-Shin, um ceifador sombrio do submundo. Yoon implora por sua vida, mas Tae-Shin o ignora com frieza, até perceber que Yoon foi a única pessoa que ele já ajudou com verdadeira compaixão em uma ocasião passada. Preso por esse raro gesto de bondade, Tae-Shin relutantemente adia a morte de Yoon. Para justificar essa decisão, ele nomeia Yoon como seu assistente temporário. Contudo o cargo tem um alto custo: Yoon precisa transferir energia yang para Tae-Shin regularmente através de contato físico íntimo. Apesar da hesitação, Yoon aceita, sabendo que é a única forma de sobreviver. Enquanto a fronteira entre dever e desejo se desfaz, ambos são forçados a confrontar seu passado, o vínculo que os une e a estranha atração que cresce no limiar da vida e da morte. Nota: inclui capítulo extra.
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