Nagi estava ansioso para um jantar comemorativo na noite de seu vigésimo aniversário quando, de repente, uma criatura desconhecida o atacou e o molestou. Ele é salvo graças à chegada pontual de um homem misterioso que destrói a criatura vil. Descobre-se então que Nagi é filho de Nurarihyon, o comandante supremo dos Yokai. Para complicar ainda mais as coisas, ser meio‑yokai e atingir a idade adulta faz dele alvo de um yokai rebelde e maligno que busca poder e absorve sua vitalidade. O homem misterioso, Toshiro, filho do líder corvo Tengu sob o comando de Nurarihyon, foi encarregado de proteger Nagi. Enquanto Nagi apenas deseja uma vida normal, ele não pode negar que precisa da proteção de Toshiro.
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