O jovem Sain Forth, assim como o lendário Cavaleiro Sagrado, conquista o carinho do povo, o respeito dos reis e as bênçãos de uma deusa literal. No entanto, suas ambições apontam para outro caminho. Com a assistente Melia ao seu lado, ele embarca em uma academia localizada em um reino estrangeiro, onde é visto como um desviante pelos colegas. A culpa recai sobre ele. Sua insistência em usar um uniforme preto faz com que se destaque. Ele não é o único excluído de sua classe: Alicia, nascida no Clã da Luz e limitada a apenas magia de fogo, enfrenta desafios semelhantes; os dois rapidamente tornam-se aliados. Alicia sugere que explorem o labirinto abaixo da escola em busca de uma espada sagrada, mas Sain tem outro plano: conquistar uma espada da perdição. Assim, com seus amigos ao seu lado, Sain se aventura no perigoso desconhecido, movido pelo desejo de se tornar a coisa mais incrível, ousada e legal que existe – um Cavaleiro das Trevas. Só há um problema: ele não pode usar magia negra, em nada.
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