Há mil anos, uma guerra entre humanos e bruxas cósmicas devastou o universo, destruindo inúmeros planetas e tirando ainda mais vidas. Por fim, os humanos capturaram a bruxa mais poderosa e a prenderam como criminosa de guerra sob tratado. O castelo onde o Senhor Mágico está selado é guardado por uma aldeia na qual todos desenvolveram fracos poderes mágicos, exceto Mugi. Determinado a provar que não precisa de magia, Mugi acaba voando para a floresta repleta de monstros ao redor do castelo e é salvo por uma garota que ele nunca havia visto antes…
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