A trama central gira em torno do plano do Império Yamata de eliminar todo o karma negativo da galáxia com um reator colossal chamado Gerador Nāga. Entretanto, tal energia não pode ser simplesmente destruída; ela precisa ser expiada. O líder do poderoso Clã Budista Fuze decide impedir essa destruição, pois isso resultaria na criação do Nāga de nove cabeças e trará a aniquilação do mundo — ou até mesmo do universo inteiro. Para frustrar o plano, o clã convoca Susano, um deus xintoísta conhecido como o Deus Guerreiro da Destruição. Este divino ser, poderoso, arrogante e homicida, enfrenta inúmeros obstáculos: o próprio Império Yamata, a feiticeira Seska — filha do líder do clã — que está possuída pelo poder do karma negativo, e uma fórmula mágica de grande força.
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