Um ano após Tatsuya e Miyuki se formarem, a trama gira em torno das duas garotas Arisa e Marika. Embora tenham sido criadas como irmãs, Arisa foi confiada à família mágica Jumonji por dois anos, separando-as. Agora ambas estão matriculadas na Primeira Escola e finalmente se reencontram.
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