Um romance entre espécies distintas: um senhor dragão rico e arrogante e um humano puro e inocente de uma pequena aldeia. Depois de uma grande guerra, os humanos ficaram à beira da extinção. Hoje o mundo é governado por criaturas chamadas Bestas Divinas. Esses seres capturam jovens humanos raros e os criam como seus “brinquedos”. Melik vivia tranquilamente entre os idosos de sua aldeia, até que um dia foi raptado pelo dragão Attes. Dragões são considerados os mais nobres dentre as Bestas Divinas. Com 21 anos, Melik já era visto como ligeiramente velho para ser apenas um brinquedo. Contudo, ele não só é levado e mimado, mas o dragão também realiza o ritual da primeira noite: a primeira experiência de Melik acontece com um dragão.
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