Quando a inocência infantil dá lugar à sede cega de vingança, o preço da humanidade vale a pena? Tetsunosuke e Tatsunosuke são filhos de um diplomata que tentou trazer paz e prosperidade ao Japão na Restauração Meiji. Mas quando seus pais são assassinados diante deles, Tetsu decide se juntar ao Shinsengumi, uma força policial não oficial capaz de exercer a mesma brutalidade dos assassinos da família. Em meio a espionagem, engano e derramamento de sangue, o jovem precisa escolher: seguirá um caminho que o transformará em demônio… ou abandonará a raiva e se tornará o último pacificador?
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