Hiroya Kuroda, dançarino veterano, é convocado para se apresentar no New Swan Lake ao lado de Ryohei Shiraishi, uma estrela em ascensão do balé. Shiraishi o vê como rival, mas, por causa de um trauma passado, Kuroda não tem qualquer desejo de competir com ele. A obsessão de Shiraishi por Kuroda começou quando ele admirava a performance do veterano na infância, e isso o impulsionou a alcançar o mesmo nível. Esses sentimentos logo se transformam em uma paixão sensual. Toda vez que dançam juntos, o desejo excitado deles pode ser sentido através das calças… O tempo que passam lado a lado faz Kuroda, que estava sofrendo, entrar em febre…! Jovem talento e bonito veterano – o começo de uma competição profundamente erótica.
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