Na era Heian, Abe no Masahiro é neto do renomado Onmyōji Abe no Seimei. Seimei transmitiu seus ensinamentos ao neto, que perdeu o sexto sentido e a capacidade de enxergar espíritos. Constantemente ressentido por viver na sombra do avô, Masahiro ainda encontra um dia uma criatura raposa chamada Mokkun, que revela a ele seus verdadeiros poderes após lutar contra um demônio. Na realidade, Mokkun é Toda, preferindo ser chamado Guren. Ele faz parte dos doze shikigami chamados Shinsho, jurou lealdade a Seimei e auxilia Masahiro a superar o legado paternal. O sonho de Masahiro de ultrapassar seu avô não será fácil: além de convencer os demais Shinshō de que ele é o verdadeiro sucessor de Seimei, precisa ampliar seu poder para impedir demônios vindos da China, das outras regiões do Japão e do Submundo, bem como rivais que desejam destruir o país. Ele também deve cumprir a promessa de proteger a Princesa Akiko do clã Fujiwara.
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