Depois da derrota de Zanafar, Lina, Gourry, Zelgadis, Amelia e Pocota, príncipe de Taforasia, prosseguem a caçada pela urna de Rezo, cada um movido por motivos próprios. Pocota deseja reviver seu povo do feitiço de sono bem‑intencionado de Rezo, enquanto Zelgadis quer recuperar seu corpo anterior. Contudo, algo mais profundo circula na trama que envolve a urna de Rezo, e tudo chegará à tona na movimentada cidade de Vezendi…
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