Lina e Gourry viajam até Acassi, onde o tentáculo de polvo é considerado iguaria. Contudo, a carne do polvo traz uma maldição que obriga quem a consome a falar apenas Takogo, a língua dos polvos. Amelia, Zelgadiss e Xelloss aparecem na trama, e os quatro protagonistas — Lina, Gourry, Ameria e Zelgadiss — são amaldiçoados. Os octopis invocam o poder de um mazoku para expulsar os humanos de uma vez por todas. A feiticeira branca Ruma precisa aprender a cura da maldição deixada por seu mestre perdido para salvar a cidade.
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