Doutor Atsushi Kirishima encontra um homem com cauda, orelhas felinas e olho ferido enquanto procura seu paciente animal que fugiu. Ele não pode deixar esse ser de aparência felina e leva-o ao hospital animal junto. Hattori, aprendiz do pai de Atsushi, Kenzou, avista um cachorro nas montanhas e traz-o de volta em um carro. No caminho para casa, o cão se transforma em uma garota.
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