Um conde filantrópico oferece-se para adotar o órfão Kaidel e lhe proporcionar uma vida de nobreza; em troca, o menino deve prometer apenas uma coisa: seguir o “embrenho” e procurar a bruxa que incendiou sua aldeia na infância. Criado como um habilidoso lutador dentro de uma família de alquimistas, Kaidel decide agora encontrar a misteriosa feiticeira de cabelos brancos. Quando ele finalmente encontra uma mulher cujo cabelo branco cai em ondas suaves, ela revela ser gentil e compassiva—contrariando os boatos que circulam entre os aldeões. A doce Eleanor pode ser justamente aquela bruxa dos pesadelos de Kaidel? Entre o desejo de amor e a busca por vingança, qual caminho ele escolherá?
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