Em um universo permeado por magia, Russel Raymond, um mago de terceira classe oriundo de uma linhagem caída, busca um novo rumo.
Após ser banido da academia, ele se torna mercenário até que o lembrança de sua mãe lhe ofereça uma oportunidade de voltar ao passado.
Retornando aos dias em que estudava na escola de magia, Russel ganha um poder renovado, impulsionando a jornada para recuperar sua honra e reescrever seu destino.
Com essa segunda chance, ele finalmente voará como o dragão que deveria ser?
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