Akihiro Tomoe vive uma mentira há décadas. Vampiro, ele consegue esconder a identidade e, de algum modo, mergulha na rotina típica da cidade. Contudo, essa vida tranquila e um tanto monótona está prestes a mudar. Em uma noite, ele encontra Taichi Yamagami em apuros. Atraído pelo lado puro porém selvagem de Taichi, Akihiro acaba assumindo seu corpo após uma única noite juntos. Mas uma só noite de paixão não basta ao vampiro; ele fica buscando Taichi repetidas vezes. Entretanto, Taichi guarda segredos: sempre que a lua ilumina seu rosto gentil, sua personalidade sofre uma transformação.
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