Em uma realidade alternativa dos anos 1960, duas superpotências surgiram após uma guerra brutal: a União Zirnitra e o Reino Unido de Arnack. O Leste e o Oeste se encontram em uma corrida implacável para lançar o primeiro voo tripulado ao espaço, levando a União a criar um plano secreto chamado Projeto Nosferatu, que pretende usar vampiros como cobaias em testes de voo espacial. Assim como os humanos, porém temidos e marginalizados, os vampiros são escolhidos como os perfeitos “porquinhos da Guiné” para essa missão tão arriscada. Lev Leps, soldado da União e aspirante a cosmonauta, recebe a tarefa de supervisionar Irina Luminesk, conhecida como N44, uma vampira selecionada para o projeto — mas ele não consegue separar seus sentimentos por ela do plano original. Diante da pressão e dos perigos, algum deles conseguirá alcançar as estrelas?
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