Em Kyoto vivem três espécies distintas: humanos, tanuki e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família Shimogamo de tanuki. Seu pai, Souichirou, havia sido o líder da comunidade tanuki de Kyoto até ser devorado pelos membros humanos do “Clube Sexta”. Enquanto cuida de um velho tengu, enfrenta outro tanuki e se diverte com uma garota humana psíquica, Yasaburou vai desvendando a verdade sobre a morte de seu pai.
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