Elizabeth Whitehead, jovem estrangeira que sofre de uma doença terminal, tem um fascínio especial por corridas aéreas. Quando precisou substituir o motor dos seus aviões, ela viajou ao Japão em busca do renomado ferreiro Aramaki. O mestre havia abandonado a fabricação de motores a jato, culpando‑se pela sua participação na Segunda Guerra Mundial; contudo, ao conhecer a história de Elizabeth, ele decide lhe oferecer seu talento.
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