Ushio Aotsuki vive uma rotina de travessuras e confrontos, sempre perseguido e acompanhado por um monstro gigante, sobrenatural e às vezes invisível que se assemelha a um tigre. A família de Ushio administra um templo xintoísta no Japão; há cerca de 500 anos, seu antepassado samurai enfrentou o mesmo tigre em uma batalha decisiva, conseguindo aprisioná‑lo contra uma rocha com uma lança abençoada chamada “Besta da Lança”. Essa arma não apenas possui grande poder, mas também confere ao seu portador a habilidade marcial daquele que originalmente a empunhava. Ushio, por acidente, abre a caverna onde Tora estava trancado. No começo, ele recusa‑se a libertar o monstro, mantendo-o preso sob a lança; porém, a presença de Tora não selada atrai vários seres que querem lutar contra ele e, consequentemente, contra Ushio. Assim, Ushio é compelido a soltar Tora, que, embora deseje devorar Ushio, hesita enquanto o garoto guarda a lança perto dele. A série acompanha essa relação, entrelaçada com batalhas versus inimigos mitológicos e as tentativas de Tora de se adaptar à vida moderna.
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