Tetsuta, cantor-compositor, fica sem voz depois da cirurgia na garganta, justamente antes de sua grande estreia. Recusando a proposta de um amigo para escrever uma música, ele se dirige ao mar de forma inesperada e encontra Nagi, jovem que administra um restaurante junto com o pai. O enigmático rapaz convida Tetsuta para seu estabelecimento, escuta suas angústias e acaba passando a noite lá. Ao ouvir a voz de Nagi cantar, Tetsuta sente um impacto eletrizante dentro de si. Pela primeira vez na vida, ele deseja que alguém interprete as canções que escreveu.
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