Eiji e Kouki são anjos encarregados de conduzir as almas ao céu ou ao inferno. Enquanto Eiji, o anjo negro, leva as almas corrompidas para o submundo, Kouki, o anjo branco, conduz as almas pujas para o firmamento. Eles precisam atuar em parceria para cumprir essa missão. Contudo, Deus não perdoa os anjos negros pelos pecados que acumularam e concede apenas aos brancos a capacidade de reencarnar. Mesmo assim, Eiji sente uma forte atração por Kouki; será possível ele fugir do destino cruel imposto por Deus?
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