No outono, quando a formatura está a apenas seis meses de distância, Haruki Kitahara, último integrante do clube de música leve que se desfez, toca sua guitarra à janela depois da escola, afinando para o festival. Ele é um aluno exemplar que dedicou dois anos ao estudo. Quando uma melodia de piano suave e uma voz cristalina se juntam à sua guitarra, ele passa de solo a trio no clube, exatamente como sonhava: três pessoas, não apenas duas, e o semestre começa de forma inesperada.
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