A história acompanha Nishimaru Katori, uma garota muito tímida que guarda um grande afeto por Nanamiyaharu Tooru, colega de classe. Quando o velho cão pastor Jon morre, descobre‑se que ele era na verdade um Baku—um pesadelo reencarnado como canino, cansado da monotonia—e se conseguir fazer Katori e Tooru se apaixonarem, renascerá como seu filho.
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