Raul não pôde se tornar herói depois que o Senhor dos Demônios foi derrotado pouco antes de seus exames. Seus sonhos foram abandonados e ele agora trabalha na loja de magia Leon, na capital real. Um dia, um jovem em busca de emprego aparece procurando trabalho. Só se eles não fossem filhos do Senhor dos Demônios.
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