Raul nunca conseguiu ser herói depois que o Senhor dos Demônios foi derrotado pouco antes de seus exames de herói. Seus sonhos se desfazem e ele acaba trabalhando na loja de magia Leon, na capital real. Um dia, um jovem em busca de emprego chega à loja procurando trabalho. Agora tudo depende de eles não serem filhos do Senhor dos Demônios.
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