Os meninos adoram a escola particular, que gira em torno de Tachibana e Mizuki. Depois dos acontecimentos da trama principal, o foco volta para Mizuki, um estudante dedicado que quer ser o melhor na próxima temporada. Embora ele tenha se tornado amigo de Sousuke, Mizuki ainda tem suas próprias razões para chegar ao topo, mesmo que isso signifique trabalhar com Toshiki, que costuma ficar nervoso mas compartilha do mesmo objetivo. Quando é anunciado o 30º festival esportivo anual – o BL Festival – Mizuki e Toshiki se aproximam cada vez mais, fazendo Mizuki perceber que a parceria entre eles pode ser mais do que apenas negócios.
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