Em um reino existe um pássaro chamado Zhen. Por causa de seu apetite por alimentos tóxicos, o veneno que se acumula em seu corpo muda de cor, gerando asas deslumbrantes e vibrantes. A potência desse veneno é motivo de orgulho entre os Zhen. Contudo, sem perceberem o perigo, as pessoas são atraídas pela beleza dessas asas, e possuir um desses pássaros requintados torna‑se símbolo de status. Cai Hong, considerado o mais belo dentre os Zhen, e o General Fei — cujo irmão mais velho foi morto pelo veneno de Cai Hong — se veem envolvidos numa trama de amor-ódio, Yaoi animalista.
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