Quando o irmão, ferido pelo amor, termina sua juventude em suicídio, os rastros deixados conduzem-no a um detetive.
O odor peculiar do cigarro do vizinho gera um labirinto de suspeitas e dúvidas que chegam até os tribunais.
A trama narra a vida de um pintor que vive isolado nas proximidades da cidade, e de um jovem fascinado por uma pintura secreta de seu avô.
No fim, não há retorno quando o enigma do amor chama.
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