Um jovem cavaleiro está preso em Avalon. Ele busca um anel que supostamente lhe concederia novo poder e esperança, enquanto Mana fica apavorada. Seu velho amigo Chihiro — que sempre provocou Mana na infância — volta ao Japão depois de dez anos afastado. Mesmo com seus maneirismos e cabelos grisalhos, ele entrega a Mana um anel sem explicação. Quando Mana, por acidente, joga água sobre o anel, ela é transportada para Avalon, onde conhece Lancelot.
Avalon é um reino onírico repleto de magia, fadas e seres que, curiosamente, lembram os conhecidos de Mana em seu próprio mundo. Lancelot fugiu de Camelot para escapar do amigo Rei Arthur e da prometida Guinevere, a quem ele amava. Ele acabou perdido e preso em Avalon; com o tempo suas memórias dos dois começaram a se apagar. Contudo, Lancelot ainda sente amor e respeito por Arthur e Guinevere e não quer esquecê-los. Ele pede à Mana — a “esperança” que o anel lhe proporcionou — para ajudá-lo a sair de Avalon. Mana, uma garota comum que lembra Guinevere, realmente possui o poder de ajudar Lancelot? Qual é a conexão entre seu mundo e Avalon?
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