Ao longo da história, os humanos têm travado guerras contra as criaturas demoníacas que foram exiladas nos Barrens por seus pecados. Um dia, o rei dos Caídos, Azazel, é capturado pelos caçadores imperiais liderados pelo General Mu Ryang. Mas, ao contrário das crenças iniciais do general, Azazel não é o monstro de coração frio que as lendas descrevem. Na verdade, ele demonstra compaixão por seu companheiro Caído, que foi cruelmente perseguido pelos humanos, e até oferece-se em troca da segurança de seu povo. Após esse encontro aberto, Mu Ryang começa a questionar quem são os pecadores, e Azazel planeja usar essa mudança de perspectiva do general para virar o alvo contra o príncipe herdeiro Jeong Jin, encerrando assim o conflito de séculos.
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