Henry Morris dedicou sua magia ao bem do império, mas quando o tirânico rei Silver Jackson Edward ascende ao trono, ele ordena a execução de Henry sob falsas acusações de traição. Pouco depois, Henry desperta em um corpo diferente. Embora esse novo possuidor compartilhe O nome de Henry, ele é apenas o filho humilde e sem talento de um baronete. Motivado pela vingança contra o monarca, Henry entra na floresta de demônios traiçoeira para aperfeiçoar suas habilidades, com o objetivo de retomar seus poderes como mago do oitavo círculo.
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