A temida Bruxa da Rosa Veoso habita a Floresta Crepúsculo, no Reino de Grandia. Odiada e temida em todo o país, ela oculta o rosto feio e torto sob um manto, levando uma vida pacífica em solidão. Um dia, descobre que um jovem aprendiz de cavaleiro, quase morrendo após lutar contra monstros, caiu em seu refúgio. Relutantemente, decide cuidar dele até que recupere a saúde em sua casa. Desde então, o jovem Heil Brandir desperta graças aos cuidados da bruxa. Mesmo sabendo que ela é a infame Bruxa da Rosa Venenosa, ele propõe que vivam juntos por um tempo. Assim nasce uma história de amor romântico entre o dedicado aprendiz de cavaleiro e a bruxa amaldiçoada.
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