Esta prequela da saga de caça aos demônios que culmina no “Santo Hino da Aniquilação” narra as batalhas de Michael, um jovem que, ao mesmo tempo que ganha a vida como caçador de demônios, também faz parte dos Santos Anjos. Lucca, meio elfo, invadiu a mansão de um nobre para furtar algo, mas acabou sendo capturado pela polícia militar. Quando o Conde Caenis se prepara para sacrificar Lucca, ele é resgatado por Michael, que carrega a crista das asas coroadas…
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